【新股】京東首日孖展超購16倍 國際配售足額●三醫療股下周起招股 共籌63億元●傳好未來、新東方教育擬來港第二上市
新股京東
京東(9618)今日首日招股,綜合11間券商,共錄得413.9億元孖展額,相當於公開發售集資額計15.69億元計,超購25.4倍,而國際配售據悉亦獲多倍超購。
京東獲輝立借出孖展133億元、耀才約80億元、富途約36.54億元,以及信誠約12億元等,孖展額合共逾263億元,孖展息率低至1.88厘。
京東首日反應相對網易熱烈,信誠證券聯席董事張智威表示,是預期之內,因客戶早期查詢都以京東為主,相信該股最終公開發售超購100倍以上。他指,京東最少凍資1000億元,若有共他新股同期招股,恐該些新股反應會較冷淡。
多間銀行亦針對京東趁機推出新股認購及孖展優惠,客戶經中銀香港認購,可獲豁免新股認購手續費,九成孖展利息劃一1.68厘,最低借貸金額為10萬元;大新銀行新股認購貸款50萬至500萬元,豁免手續費及利息劃一1.68厘;經恒生個人e-Banking認購,特惠貸款年利率低至1.9%,及免新股手續費100元。
京東將是本港第四隻同股不同權股份(W股),6月8日至6月11日公開招股,發售1.33億股,佔擴大後股本4.3%,當中5%為公開發售,並設有回撥機制若超額認購超過100倍,公開發售部份佔比將升至12%,公開招股價上限定於每股236元,每手50股,入場費11,918元,集資額約313.9億港元;預計6月18日上市。
此外,再有中概股計劃回歸香港上市。路透IFR引述消息指,在美國上市、內地教育股龍頭之一新東方教育及好未來教育已與投行接觸,商討在港第二上市的可能性,雖未有落實聘請任何投行協助上市,但料最新今年內來港上市。消息指,目前未有確實集資規模,佐參考近期來港第二上市的中概股,發行5%鄗股約集資10億美元(約78億港元)。
不過,好未來4月才自爆公司有員工通過偽造合約及其他文件,誇大「輕課」服務銷售狀況。該公司2018年亦遭沽空機構渾水多方面質疑在2016至2018年間的財務表現,包括透過收購及出售業務過程中虛增稅前利潤。至於新東方教育亦於2012年曾遭渾水狙擊。
另外,三隻醫療股即將於月內招股,總集資料達62.4億元。消息指,華平投資(Warburg Pincus)、藥明康德(2359)有份投資的中國最大腫瘤醫療集團海吉亞醫療,將於本月16日至19日公開招股,預計本月29日掛牌,前此有傳集資3億美元(約23.4億元)。海吉亞保薦人為摩根士丹利及海通國際。該公司有三大業務,包括醫院業務,自有及托管10間以腫瘤科為核心的醫院網絡,提供一系列腫瘤醫療服務及其他醫療服務;第三方放射醫療業務,提供放療中心諮詢服務、授權使用放療設備及提供相關維護和技術支持服務;及醫院托管業務。去年首10個月收入8.9億元(人民幣,下同),按年升44.5%;經調整淨利潤1.36億元,按年升81.3%。該公司主要收入來源來自醫院業務,佔期內總收入超過八成,其次為第三方放射醫療業務。
內地最大微創外科手術器械及配件生產商康基醫療上周已通過上市聆訊,消息指集資約4億美元(約31.2億港元),高盛、中信里昂和美國銀行為其聯席保薦人。
消息又指,未有盈利生物科技股永泰生物將於本月中旬後招股,料於月底掛牌,集資約1億美元(約7.8億港元)。