【本報訊】因世紀金融海嘯卒未入股美國第五大投資銀行貝爾斯登的中信證券，日前終與東方滙理銀行簽訂戰略合作諒解備忘錄，消息透露，中信證券擬將內地投行業務及旗下在港的中信證券國際，整合並注入以本港為註冊地的里昂證券亞太區平台，雙方共同組建各佔五成權益的合營機構，交易規模涉及金額高達100億美元（約780億港元），爭取今年第四季內完成。是次乃內地券商首次與外資證券商組成合資企業。

中外券商組合資首例

在A股上市的中信證券，市值逾250億美元，據悉，由於交易方牽涉中信證券，合作諒解備忘錄的簽訂已獲國務院首肯，之後雙方將展開盡職審查，期望交易於年底前完成並取得監管審批。
是次中信證券與里昂整合證券經紀及投行業務，目標是建成內地首間以香港為基地的環球性投資銀行，冀透過里昂證券在亞太區的海外銷售渠道，讓合營公司未來可更活躍參與國企「走出去」的跨國性併購及股票資本市場活動，合作亦標誌着中信證券走向國際化的發展。
根據協議，中信證券會把內地的機構銷售及投行業務，以及本港的中信證券國際，整合注入合資企業內，東方滙理則把里昂證券研究團隊及證券經紀業務，以及東方滙理在亞太區和歐美股票資本市場等業務併入，通過有關整合，共同建構亞太區以至環球具領先地位的中外合資投行，增強與中金競爭的實力。