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百威亞太（1876）中午公布，公司股份將以27元定價，即招股價範圍27-30元的下限，公司同時行使增發權，將發行股數規模由原本的12.6235億股增至14.51704億股，集資額391.9億元。百威亞太母企百威英博仍是百威亞太的大股東，持有88.86%，若行使超額認購權，百威英博持股量將降至87.22%。股份將於下周一於主板上市。

公司預期集資392億元，若行使超購認購權集資額將會增至451億元，雖然今次招股集資額減半，但仍為本港今年集資額最大的新股。根據《彭博》資料，以集資額計，百威亞太將成為今年全球集資規模第二大的新股，僅次於Uber於五月份集資81億美元（631.8億港元）。

百威亞太再次於本港招股，今次在引入基礎投資者，以及降入場費後，進程明顯較7月份來得順利。公司股份公開招股部份已於昨日截止，百威今次發行12.62億股，招股價範圍介乎27至30元，入場費3030.23元，佔發行股本9.53%。與此同時，公司引入GIC認購10億美元股份，成為基礎投資者。

今次百威招股與七月份一次有三大變化，首先集資額減半；其次在業務方面，百威今次於本港上市業務中，亞太區西部業務比例由五成增至七成，主要由於早前公司已出售增長較慢的澳洲業務出售予日本朝日集團，令業務增長更具潛力，根據資料顯示，在撇除澳洲業務後，亞洲子公司去年收入67億美元，按年增長7.4%；而在計入澳洲業務的亞洲子公司收入為85億美元，增長只有6.1%；第三就是公司亦承諾於上市後的派息比率將不低於25%。

至於集資用額則主要用作償還自身及母公司債務，根據《彭博》數據，公司短債中，有19億美元將於今年到期，49億美元將於明年到期，至於2021年到期債務則有48億美元，較喜力高出9倍。

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