十年前,投資者對收息股基金嗤之以鼻,因當時正值科網熱潮,不少科技股全年升值動輒逾數倍,遠勝收息股基金的3%回報。
不過,回報穩定的收息股基金,長線亦有望跑贏大市,其中部份收息股基金過去十年累計回報更超越六成,相比美國標普500指數,及部份高增長基金表現更勝一籌。
在截至上月底止10年,Parnassus股票收益基金每年平均回報達5.48%,Wasatch1stSource和AmericanCentury股票收益基金的年均回報亦分別達5.14%和4.92%,已遠勝期內標普指數的每年平均回報負2.22%;上述三隻基金過去10年累計升逾60%,標普指數則累跌逾20%。