瑞銀、高盛加入包銷AIA

蘋果日報 2010/02/24 00:00


【本報訊】港股回穩,大型新股蠢蠢欲動。英國《金融時報》引述消息說,本月才加入友邦保險(AIA)香港上市顧問團的瑞銀及高盛,已取得賬簿管理人資格,與摩根士丹利及德銀看齊,料友邦最快4月上市。另外,計劃3月上市的中升控股(881)已開始上市前推介。
報道引述消息稱,瑞銀及高盛在提升「地位」後所收取的上市費用,雖不及「一早入場」的大摩及德銀,但可藉今次參與有可能打破工行(1398)集資王紀錄的友邦上市工作,為兩家投資銀行作宣傳。報道指,從美國國際集團(AIG)分拆出來的友邦,計劃集資約1560億元。
中升展開上市推介
另外,由大摩、瑞銀及中銀國際作上市保薦人的中升,已於本周一開始進行上市前推介工作。據瑞銀的研究報告,市傳集資額高達80億元的中升,07年及08年全年純利分別約2.4億(人民幣.下同)及2.19億元,09及2010年預測則為4.55億及10.95億元。
報告披露,中升07及08年營業額分別91.03億及105.49億元,預測09年及2010年營業額約133.4億及290.82億元。瑞銀認為,中升2010年合理預測市盈率介乎21至30倍。
大摩則估計,在內地從事汽車銷售及售後服務的中升,09年及2010年度純利分別為4.68億及10.33億元,2010年度合理預測市盈率為20至25倍。大摩指中升目前在內地擁有47個銷售點,預計到2010及2011年,分別增至95及135個。