至於今次「建材下鄉」對建材股之影響,則不妨參考去年「汽車下鄉」及「家電下鄉」等政策出台後對該些行業之利好幫助,從資料顯示,「家電下鄉」政策,令家電產品如電冰箱、洗衣機及空調等產品銷量增加達27%,而當中對電冰箱之銷路幫助最為顯著。
此外,「汽車下鄉」政策對汽車業的幫助更加厲害,當中尤其是微客車,其增長幅度更為凌厲,故從「家電下鄉」及「汽車下鄉」這兩政策對其行業之利好幫助來推測,「建材下鄉」對建材行業之刺激,應該不容置疑。
曾多次在本欄指出,在建材股中,筆者一向較看好安徽海螺水泥(914),主因是其生產之水泥質素較佳,而其在國內及海外的銷路一向不俗,其次便是中國建材(3323),由於從近期國內水泥行業之進展來推測,相信中國建材將會最受惠於政策之推動,而有較大機會在未來收購合併中,成為內地最大之龍頭水泥企業,故在水泥股中,筆者較看好海螺水泥之產品質素,而中國建材則看好其未來之收購合併潛力。「建材下鄉」才剛公佈,相信其真正利好效用在農曆新年後才會逐步發揮,而現階段僅是Warmup而已。
作者譚紹興為證監會持牌人士
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