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工行揀選上市安排行

蘋果日報 2006/02/26 00:00


【本報訊】彭博資訊引述投資銀行界消息稱,中國最大銀行工商銀行前日(周五)向多間投資銀行發出書函,邀請提交建議書擔任工行上市的安排行。工行計劃今年內上市,集資額高達100億美元(780億港元)。獲工行發出邀請函的投資銀行包括瑞信集團、德意志銀行、高盛集團、滙豐、美林、摩根大通及中金等最少7家。不過,摩根士丹利及花旗集團則不獲邀請。
是次工行上市最快於第三季進行,一般相信中銀香港(2388)母公司中國銀行會較早在第二季上市。成功在是次工行「選美會」中奪魁的投行,佣金相當和味,估計高達2.5億美元(約19.5億港元)。市場估計,工行上市是過去六年全球單一最大宗的新股上市,故所有大型投資銀行均虎視眈眈。
佣金料高達19.5億
中央匯金公司副董事長汪建熙早前表示,為免中行及工行上市時間太接近,中行計劃上半年上市;工行則在9月才招股。早前《中國證券報》引述消息人士稱,工行上市地點仍在紐約與香港兩地考慮,現時傾向選擇後者。
1月底,高盛、美國運通及德國安聯集團,簽約將合共出資37.8億美元,收購工行約10%股權,成為策略投資者。早前市場流傳高盛因為是策略投資者,故不能出任工行上市的安排行,並傳出高盛北上向有關當局游說。若傳聞屬實,意味是次高盛游說成功。早前工行董事長姜建清訪問英國及瑞士主要金融機構,主要是考察工行的潛在投資者,當中最有機會是瑞信。