【新股】螞蟻集團聘高盛參與港IPO●傳百勝中國超購逾50倍
蘋果日報 2020/09/05 22:02
銀行及金融投資
百勝中國下周四掛牌
●彭博引述兩名知情人士指，螞蟻集團增聘高盛擔任其香港上市的聯席牽頭行。上月曾有傳，高盛及美銀因過往協助阿里巴巴(9988)的競爭對手掛牌，被阿里拒絕參與螞蟻在港的IPO工作。據報阿里當時向兩投行表示，如果要與阿里巴巴合作，應避免做競爭對手的生意。
螞蟻集團傳將於9月底尋求港交所(388)上市聆訊，10月在香港及上海科創板同步上市。螞蟻已選擇中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責香港IPO事宜。
高盛及美銀曾多次協助阿里對手拼多多、京東上市，，共融資逾77億美元。
●百勝中國（9987）昨日截止招股。據市場消息透露，《信報》引述消息指，該股公開發售獲超過13萬人認購，錄得逾50倍超購。百勝中國公布每股定價412元，較招股價上限低近12%。該股周五美股收市價53.82美元（約419.8港元），較上市定價的折讓收窄至1.9%。
由於百勝中國錄得逾50倍超購，按照回撥機制，其公開發售部分股份將由原定近167.7萬股，增加至約691.5萬股，相當於今次發行規模約16.5%。該股計劃於下周四（10日）掛牌，成為第四隻回港第二上市的中概股，亦是今年以來第三隻。按其上市定價412元計算，集資額達172.7億元，若計及15%超額配售權，集資額可增至198.6億元。
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