【新股】祖龍娛樂明起招股 入場費11,717元●正榮服務優先考慮非住宅項目併購●世茂分拆物管遞交申請
蘋果日報 2020/06/29 18:04
祖龍娛樂正榮服務物管正榮地產新股騰訊
祖龍娛樂明（30日）起招股。
●騰訊（700）持股17.51%股權的內地手遊開發商祖龍娛樂（9990），擬明日（30日）起開始招股，每股招股價介乎9.8元至11.6元，每手1,000股，入場費約11,716.9元。公司將於7月15日上市，獨家保薦人為中金公司。祖龍引入5名基石投資者，合共認購1.075億美元（約8.33億港元），包括新加坡政府投資公司、紫龍遊戲等。
集團旗下有14款移動遊戲，包括《龍族幻想》、《夢幻誅仙》等，遊戲開發專才佔僱員總人數逾85%。集團董事長、執行董事及首席執行官李青指，目前仍在研發8款遊戲，預料未來2年會推出4款遊戲。
祖龍2019年由虧轉盈，純利為1.2億元（人民幣，下同），收入按年增22.6%至10.67億元。根據招股書，祖龍與騰訊於上同一（22日）訂立遊戲合作框架協議，擬於騰訊在中國運營的平台發行及運營遊戲 ，將獨家代理3款遊戲。公司副總裁兼首席財務官李軼透露，將加深與國際IP持有人合作，目前與日本領先的遊戲開發商就IP許可洽談。招股書顯示，騰訊持有17.51%股權，為第三大股東。公司第一大股東兼實控人為李青，持股46.39%。第二大股東為完美世界，持股23.1%
祖龍是次發售1.87億股，其中90%為國際配售，10%公開發售，集資額介乎18.4億至21.7億元。當中，4成用於增強遊戲開發能力及技術，以及擴大遊戲組合；2成用於擴展遊戲發行及運營業務，特別是海外市場；2成用於戰略性收購及投資；1成用於擴大IP儲備及豐富內容供應；1成用於一般營運。
●正榮地產（6158）母企正榮集團分拆的物管股正榮服務（6958）今日開始招標，招股價介乎3.6元至4.7元，每手1,000股，入場費約4,747元。正榮服務執行董事兼行政總裁黃亮指，公司在併購方面的主要目標是一、二線城市的非住宅物管公司，或者於個別領域優勢且能夠帶來協同效應的對象，強調物業管理於住宅及非住宅的兩個大類別以下有多個細分類別，公司期望深耕公建物業及高校範疇，並指公司三年前為實現業務多元化而收購南京愛濤。
近期接連有多間物管公司上市，黃亮指與同行比較，公司目前的基本及增值服務收入比例接近1:1，屬行業上游水平。首席財務官及聯席公司秘書劉暢補充，未來期望基礎服務先利率於20%到25%的區間、非基礎服務於30%至35%、以及增值服務毛利率於60%的水平。
●世茂集團（813）公佈，今日就世茂服務分拆上市已向聯交所遞交申請，主要從事物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務，待建議分拆及上市完成後，世茂集團將持有世茂服務不少於50%權益。世茂集團董事會將充分顧及股東利益，在若干條件限制下，透過在全球發售中優先申請世茂服務股份的方式向合資格股東提供世茂服務股份的保證配額。
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