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電盈賣主業外資覬覦
三私募基金擬交意向 涉資逾600億

蘋果日報 2008/07/12 00:00


今次「浮出水面」的潛在競投財團均屬外資私募基金,未見內地財團。但電盈第二大股東網通(906)母公司發言人李濤回應指出,暫未提出競購,惟不排除可能性。
上述私募基金有不少耳熟能詳的名字。值得注意的是,麥格理集團與德州太平洋旗下的美國新橋資本,曾於06年攜手競購電盈資產,可惜當時未能獲得中央「祝福」而放手,今次再接再厲遞交意向,正顯示電盈仍然有其吸引力。
其餘兩家有意競購HKT的私募基金,包括獲中國投資公司於上市前入股的百仕通,該私募基金巨擘早前亦傳出有意競投電視廣播(511)控股權。至於總部設在美國的Providence,其香港辦公室董事總經理高美嫻,正是新聞集團旗下星空傳媒的前行政總裁,曾與電盈合作,拓海外寬頻收費電視。
電盈發言人對消息不予置評,只重申今次出售HKT股權得到全體股東一致同意,當中包括網通母公司。
分析相信,潛在競投財團是看中電盈穩定的現金流,以及領導性的市場地位,因目前區內難以覓得同等份量的投資機會。
不過,路透社引述負責是項交易的一名投資銀行家稱,「促成今次交易並不容易」,因為HKT希望舉債能獲「投資級別」,即是「BBB-」或以上評級,這限制潛在競投財團不能大額借貸融資,否則會拖累HKT債務評級跌至「垃圾級別」。可是若未能作槓桿式收購,亦會影響買家的投資回報。