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新股│科濟藥業下周一招股入場費1.66萬元 基石比例高達64%

蘋果日報 2021/06/05 09:48


科濟藥業(2171)下周一(7日)起公開招股,招股價介乎29.6至32.8元,一手500股,入場費16,565.26元;預計6月18日掛牌。高盛、瑞銀為聯席保薦人。
科濟擬發行9,474.7萬股,集資最多31.08億元,並引入9名基石投資者,包括禮來亞洲基金、新華人壽、奇點資產管理、睿遠、WT、廣發證券、Dymon Asia、常春藤及南方基金,共認購2.3億美元(約17.94億港元)股份,佔總集資額約57.4%至63.6%。
科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司,專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T(嵌合抗原受體T細胞)細胞療法。該公司目前只有一項核心候選產品CT053用於治療 R/R MM(一種血液惡性腫瘤),已完成I期研究,並正在進行中國關鍵II期研究。亦正在北美完成Ib期試驗,並就啟動關鍵的II期試驗與美國FDA溝通。
不過,同類產品Abecma今年3月已取得美國FDA的上市許可,而且全球有15種處於臨床開發階段的同類產品,部分的開發更接近後期階段。

未有產品上市 管理層:多管線策略分散研發風險

招股書披露,科濟於2019年和2020年分別虧損2.27億和3.27億元人民幣。科濟藥業有11款候選產品,但全部仍在臨床前或I期階段。該公司指,已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。
科濟聯合創始人及首席執行官李宗海表示,公司以多管線策略來分散風險。臨床開發副總裁汪薇指,核心產品的優勢在於安全性和療效「非常突出」,未有患者在治療期間死亡。
被問及公司預期何時有盈利,財務高級副總裁謝嵐未有正面回答,僅表示料2022年起將核心產品商業化後,公司短期內仍有其他研發管線需要投入資金。該公司集資所得30%用作進一步開發公司一款多發性骨髓瘤的核心產品;約60%用於研發其他產品、開發製造及商業化能力、繼續升級技術及早期研發活動。
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