交行擬10供1.5 A+H籌420億
一級資本充足率 料增2百分點

蘋果日報 2010/02/24 00:00


【本報訊】內地商業銀行集資方案陸續出台,繼招商銀行(3968)公佈A+H股供股比率後,交通銀行(3328)昨早亦舉行董事會會議,通過集資額最多不超過420億元(人民幣.下同)的A+H股同價同步供股方案,A、H股全體股東獲配置每10股供最多1.5股,該行將合共發行73.49億股A、H股新股。 記者:劉美儀
據悉,完成供股後,交行的一級資本充足比率可望增加約2個百分點,足夠支持未來2至3年資本需要。截至9月底,交行公佈第三季業績披露,該行一級資本比率降至8.08%,整體資本充足比率則為12.52%。交行管理層將於今日在上海,甄選競逐主承銷商位置的投資銀行,具體融資及收費建議最遲本周五前截止提交。
供股價傳每股3至4元
由於眾多內地商銀集資計劃輪候待批,交行爭取盡早進行供股集資;據悉,該行不等5月份舉行股東周年大會表決,計劃於4月20日召開臨時股東大會,審議供股方案,料會接續中行(3988)集資計劃後登場。
英文《中國日報》昨引述消息指出,交行供股價將介乎每股3至4元,若與昨日A股收市價比較,即折讓幅度達50至63%。不過消息稱,供股價定價是依據集資進行前一段相近時間的平均價,以及主承銷商協定價作參考,現階段不可能釐定一個指示價水平。證券界則說,按目前市況估計,交行供股價較市價折讓五至六成亦屬合理範圍。
交行第二大股東滙控(005)現直接持有交行19.01%權益(93.12億股H股),連同代客託管的間接持股權益為19.15%;若以直接持股權益按比例供股計,滙豐供股最多斥資79.84億元(約90.8億港元)。
滙控倘供股 最多涉90億
對於是否按比例參與交行供股,滙豐銀行發言人不予置評。持有交行26.48%權益的第一大股東中國財政部,若按比例供股,料涉資不逾111.22億元。
交行A股昨收報8.05元,跌1.1%;H股則升0.88%,收報7.99港元。持有每手交行股份1000股,按10供1.5股比例,將供股150股。
公佈指出,目前交行已發行總股本為489.94億股,該行可配置供股的A股股份不超過38.89億股,H股則不超過34.6億股。
建銀國際高級分析師黎少霞認為,隨着內地新增貸款速度減慢,加上銀行降低派息率以保留資本實力,相信內地商銀提出的集資方案,都會以足夠最少兩年的資本及業務增長需要,作為考慮基礎。
各內地商銀公佈的集資方案
招商銀行 集資模式:A+H供股,每10股供1.3股
集資額(人民幣):180億至220億元
目前進度:已獲股東會通過及中證監審核

中國銀行 集資模式:發行A股可換股債
集資額(人民幣):不超過400億元
目前進度:已獲董事會決議通過

交通銀行 集資模式:A+H供股,每10股供最多1.5股
集資額(人民幣):不超過420億元
目前進度:已獲董事會決議通過

興業銀行 集資模式:A股供股,每10股供不多於2.5股
集資額(人民幣):不超過180億元
目前進度:已獲董事會決議通過