英皇國際董事總經理兼英皇酒店執行董事范敏嫦指,交易可理順英皇國際及英皇酒店的資產組合,未來英皇酒店定位為只經營與賭業相關的娛樂及酒店業務,而英皇國際則專注物業投資及發展。范敏嫦指英皇國際將主理酒店發展項目,不會把酒店資產轉讓予英皇酒店。
英皇國際配發逾2.58億新股,每股作價為4.11元,另加46萬元現金,以總代價10.6293億元向英皇酒店收購上海的項目,新股佔英皇國際擴大後股本約8.01%。該項目位於上海豫園,將發展成一幢購物商場及酒店服務式公寓綜合大樓,總建築面積129.85萬平方呎。
而英皇酒店收取的英皇國際股份,將以特別股息形式實物分派予英皇酒店股東,每持5股英皇酒店獲派1股英皇國際。交易亦觸發全面收購,英皇國際提出以3股英皇國際股份及現金0.16元,換取4股英皇酒店股份,以英皇國際停牌前收市價2.06元計,即每股英皇酒店的要約值為1.585元,較英皇酒店停牌前價格1.47元有7.82%溢價。
另外,英皇國際亦宣佈,以每10股派發1股比例,向其股東派發英皇國際股份作特別股息。